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相続問題・遺産分割相談室

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リーガル東京が作成関与した公正証書遺言が遺留分減殺請求を受けた事例

東京都在住  山田啓子様(仮名) 50代 自営業

東京都在住  山田和夫様(仮名) 60代 会社経営

 

(ご相談内容)

東京都在住の山田啓子様と山田和夫様の母親芳子さんは,高齢で病気のため余命半年位という状態でした。山田芳子様の相続人となりうる人は,子である長男和夫様,長女啓子様、次男岩夫氏の3名でした。

長女啓子様は、母親芳子さんが長女と長男に自分の財産の大部分を相続させたいという希望があったことから、リーガル東京に遺言作成の相談依頼をしました。当弁護士法人は,啓子様の希望に従った遺言書案を作成し,公証人に母親啓子さんが入院している病院まで出張してもらうなどの公正証書遺言作成の関与を行いました。

遺言作成から半年後に啓子様が亡くなりましたので、啓子様と和夫様から、弁護士法人リーガル東京が遺言執行の補助(相続登記や名義変更手続)を受任し、税理士法人リーガル東京が相続税申告を受任しました

ところが次男岩男氏は,弁護士に依頼し,長男和夫様と長女啓子様に対し,公正証書遺言どおりに遺産を分割すると次男岩男氏の遺留分が侵害されるとして,内容証明郵便で遺留分減殺請求をしてきました

そこで,和夫様と啓子様は,岩男氏からの遺留分減殺請求について,リーガル東京に解決を依頼しました。

(解決の内容)

亡啓子様が作成した公正証書遺言は,「啓子様が所有していた2ヶ所の土地のうち,長男和夫様が経営する会社所有建物が建っている土地を長男和夫様に相続させ,自宅土地建物を長女啓子様に相続させること」,また「亡芳子様名義の預金約5000万円については,長男和夫様に7分の3,次男岩男氏に7分の1,長女啓子様に7分の3の割合で相続させる」という内容でした。

母親芳子様は、岩男氏が借金するたびに多額の返済資金を用立てていたため,岩男氏には財産をあまり残さないという内容で遺言を作成したい希望だったのです。リーガル東京の弁護士が遺留分に配慮した内容にするようアドバイスしましたが、芳子様は承諾しなかったのです。

リーガル東京の弁護士は,岩男氏の代理人弁護士との間で、遺留分相当額の金額について交渉を行いました。
交渉における大きな争点は,亡芳子様の遺産で大きな割合を占める不動産の価額と,岩男氏が亡芳子様から借用ないし贈与された金銭が特別受益にあたるかどうかという2点でした。交渉では話がまとまらなかったため,岩男氏の代理人弁護士は、遺留分減殺の調停を申し立てました。

調停では,亡啓子様の遺産たる不動産の評価額について,岩男氏の代理人弁護士が大手不動産会社作成の高額な査定書を出してきました。そこでリーガル東京では取引がある別の大手不動産会社に岩男氏側の査定書より大幅減額した不動産査定書を作成してもらい、双方が提出した不動産簡易査定額の平均値を、遺産である不動産の価額であることで合意させ、価値を引き下げることに成功しました

また岩男氏が亡芳子様から受け取った金額については、当方がいろいろと主張立証し、岩男氏が受領した金銭については,特別受益にあたるということを認めさせました。

これによって,長男和夫様及び長女啓子様は,次男岩男氏に対して支払うべき遺留分相当額を、当初請求された金額より500万円位減額することに成功しました。

 

解決事例

相続紛争解決例

 1.父が公正証書遺言を残して亡くなったが、遺留分減殺請求をしたい 
 2.隠された遺産を調べて遺留分減殺請求した事例 
 3.後妻側の主張を退け先妻の子が亡父の遺産を獲得した事例
 4.遺産について相続税申告し遺産分割調停で解決
 5.父親に多額の立替金があったことなどから、遺産分割調停を申し立てた事例
 6.土地を有効活用するため、共有物分割訴訟を提起した事例
 7.遺産分割協議で、兄の代理人弁護士から特別受益を主張された例
 8.後妻が前妻の子から予想外の遺留分減殺請求をされた例
 9.遺産分割協議で特別受益が争われた事例
 10.遺言に基づいて相続した後妻が、先妻の子から遺留分減殺請求をされた事例
 11.妻への生前贈与分を持戻した上での遺産配分を決めた事例
 12.亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例
 自筆証書遺言の無効確認訴訟をされたが有効な遺言と認められた事例
 14.認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
 15相手方から地方都市の土地の現物分割を提案されたが、相当額の代償金受取りで解決した事例
 16.  兄弟間の遺産分割調停がまとまらず、遺産(不動産持分)を競売にした例
 17.  亡母名義の預金払戻と受領を妹に一任した件が口頭での遺産分割協議であるか争われた事例
 18.  リーガル東京が作成関与した公正証書遺言が遺留分減殺請求を受けた事例
 19.  遺産分割調停で自宅敷地を分筆して遺産分割を成立させた事例
 20.  遺産相続において父親死亡前からの寄与分が父親死亡後の母親遺産相続においても寄与分 として認められた事例
 21.(準備中)
 22.(準備中)
 23.  使い込み預金の返還請求と遺留分減殺請求を訴訟で解決した事例
 24.  亡父の遺言書が一部変造された無効な遺言として訴訟提起されたが、遺言は有効との勝訴判決を得た事例


相続手続・税務申告例

 1.相続開始から1年以上経過後で相続放棄が認められた事例 
 2.相続開始を知って3年以上経過後で相続放棄が認められた事例
 3.遺産詳細が一部不明だが相続税申告した事例
 4.相続放棄によって父親の債務(判決結果)を引き継がずに済んだ事例
   

相続税対策・紛争対策例

 1.生命保険で相続対策した事例 
 2.公正証書遺言作成と養子縁組した事例

不動産相続解決例

 1.唯一の相続財産である借地権を換金処分して分配した事例
 2.父親と共同相続した土地を持分交換で単独所有とした例
 3.共有物分割訴訟によって敷地を単独所有できた事例
   4.不動産表示が不完全の自筆証書遺言で相続登記できた事例

資産活用例


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